克雷尔城堡有一个勇士，叫杰西，一次，在劫掠诫阿巴契城堡时，杰西救了一个叫艾伦的白种女人，后来才发现艾伦竟然是自己人的妻子，她的丈夫还被关押在阿巴契城堡。为了救出艾伦的丈夫，杰西向自己的好朋友斯科蒂中校求助，后者是康丘城堡的司令。斯科蒂中校率兵攻打阿巴契城堡，激烈的战斗打响了。这时，在杰西的带领下，部队迷失了方向，被敌人包围，杰西只身闯出重围寻求救援。斯科蒂中校在战斗中身亡，最后，仅有包括杰西在内的四个人活着离开了战场。
红军的长征队伍，冲破国民党封锁线，由甘入陕，即将获得胜利，在红军的先遣队里，有一个特殊的群体，他们战斗力最强，枪法最过硬，他们冲在前线的前线，伤亡率也最惨重，这就是尖刀班。
1943年3月，八路军总部作战科科长王政柱受命，将反扫荡作战计划，并携带一袋子黄金与译电员罗健和马夫老汪，踏上奔赴延安之路。一封“金身菩萨已经西行”的密报，一张针对“金身菩萨”的大网张开了。
应正式邀请，俄罗斯社会学家马克西姆·舒加利（Maxim Shugaley）及其同伴和翻译萨梅尔·苏凡（Samer Sueifan）前往被激进组织分裂的利比亚。他们的任务是进行研究，以结束战争。但是，在工作过程中，俄罗斯专家遭到武装分子绑架，并被关在私人监狱中长达一年多。由于和平解决这一问题的外交努力陷入僵局，俄罗斯方面开始准备实施救援行动。
1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟 饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工农红军。在延安，她领略了朱德将军伟大而平凡的个人魅力，通过数次与朱德的交谈，她的思想受到启迪，灵魂得以升华。怀着敬仰崇拜之情，她打算为朱德写传记，让全世界人民了解这位慈父般的红军领袖，并提出加入中国共产党的要求。抗战爆发后，史沫诗莱随朱德部队转战南北，客观地向全世界报道八路军抗战情况。蒋介石授意国民党地方部队与我军制造磨擦，朱德将军以识大体顾大局的气魄化解了危机......
